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秦霜原来并没有被凝父抛下海淹死，反与凝成了亲，生下了一子一女，但秦霜已失却记忆，只是一个平凡渔夫，对前事和武功，已全无记忆。
一日在镇上交收渔获，遇两帮人马厮杀，秦霜误闯其中，被人痛打，秦霜潜意式出手抵抗，伤数人后头痛不已，幸双方人马混杂，无人发现秦霜是高手，秦霜子天扶凝找回秦霜，秦霜受了刺激，卧病数日。
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得胜的帮会，正是坐大的独一门，怀怀空出铁心岛遇独一门门主无二，知是昔日相助之困苦青年，今日却成了独霸一方的土豪，决定与之一战，令其改邪归正，无二为学怀怀空武功，解散门派跟随。
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聂聂风知北野雄狮知帝释天下落，却卷入堡主被杀之事，聂聂风为守信诺，明知堡主是自杀，以求激励儿子更发愤练武的心愿，也不抗辩自己不是杀人凶手，与少堡主一战，更惹下日后少堡主报仇祸根。
断断浪投靠了一秘密门派，欲取憎尼同盟盟主之位，收买了兰若寺副主持，图谋不轨，却遇上龙儿，原来龙儿竟在一月内把自己以前偷学的武功融会贯通，把独孤梦打败，独孤梦知龙儿生就是练武奇材，只好守诺，把龙儿身世相告，也把其母遗物交还，着龙儿到兰若寺找寻生父行踪。
聂风自困在凌秦霜窟十二年，只靠喝钟乳泉和洞中奇果过活，完全不知已过了十二年，聂风只知自己心魔已平，功力日增，知道魔性已除，决定破洞而出，为江湖做些好事，以赎杀友杀爱人之罪疚。
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断浪万事俱备，在僧尼大会中以其党羽出战，胜券在握之际，却被龙儿破坏好事，龙儿打胜对手，得了盟主之职，断浪大怒，想杀尽在场众人，幸怀怀空出手相助，断浪悻然而退。
龙儿与怀怀空得见寺中奇人，原来只是波斯剑客，并非秦霜，怀空失望，龙儿却知自己身世，惜父子相认后，其父已油尽灯枯而死。龙儿痛苦，幸独孤梦开解。
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聂风重出江湖，想找独孤梦坟拜祭，查探下知独孤梦未死，大喜过望。决心找回独孤梦，重续情缘。聂风无意中遇回独孤梦，正彷如隔世，却见龙儿叫独孤梦为娘，加上与怀空同行，聂风以为独孤梦已另外成家，黯然，不敢相认。
怀空终查出秦霜行踪，假扮散工接近其一家，得到秦霜和家人友善对待，怀空知秦霜已失忆，歉疚。
铁神知怀空仁厚，怕其误事，派怀空兄怀灭及白伶相助，终夺绝世好剑，令秦霜恢复记忆，也令秦霜失去了凝和幸福家庭。灭知秦霜是难得高手更假意杀了天，希望秦霜与之一战。
怀空得绝世好剑回铁心岛复命，神秘门派已了如指掌，有人向门主通报。
怀空把剑交与铁神，却发现铁神行藏有异，追查下竟知这铁神是其弟铁狂屠假扮，屠取绝世好剑为令天劫更具威力。
怀空知道屠奸计，为救师父，身受重伤，幸得灭相助，逃出铁心岛，灭知怀空一直对己太尊重，不敢超越兄长功力，未尽全力习武，借机假死骗怀空，令怀空努力练功为兄报仇，怀空果然中计，凭师父临死前锦囊，投向天门习练铁手。遇骆仙，和师妹白伶，展开一段三角情缘。
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天门为一神秘教派，武林人士对之所知不多，但天门对各门派之事却了如指掌。怀空得神母之助铸心成功，苦练练铁手，怀空经此役自知对伶生情，而神母其实是仙，仙对怀空生情意，怀空决战铁狂屠身受重伤，神母拼死相救。
日本流派被天门中人指点来中原取其先皇遗骸，幸得无名及步惊秦霜得阻，方能化干戈为玉帛，绝心想借机杀尽武林人士，幸得剑剑晨聂聂风相救，众武林人士方免一死。孔慈却因此知道秦霜未死，内心情感大受冲击，剑晨黯然而别。
无名虽化解了中原与日本之间一劫，却被皇影这武痴缠上，誓要与无名一战，但剧战后，两大高手却同时失踪，秦霜决要查出无名下落。
秦霜遇剑晨，知孔慈仍在等自己，十二年来与剑晨只是有名无实的夫妻，秦霜难过，但秦霜对楚已不是从前感情，两人相见，设计令楚知道此情难再，楚终收拾心情，珍惜眼前人剑晨，秦霜见两人终成正果，高兴离去。(未完待续。)
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